En un mundo en el los angeles y demonios tienen poderes de cualquier elemento existen unas persona las cuales viven en el mundo humano no son ni angeles ni demonios. Kai Three una noche conoce a una joven llamada Delis Water la cual lo convence para unirse a ella y sus companeros Andres Wind y Ice para detener a los angeles caidos los cuales quieren unir el cielo y el infierno para crear una guerra y tener el mano. Sin embargo todo dara un vuelco y descubriran la verdad de lo que son, los verdaderos planes de los caidos y del mundo en general.
