Dos razas separadas por una gran rivalidad los vampiros y los hombres lobos. Los vampiros usaban a los hombres lobos como guardianes, ellos cansados por ser tratados como animales, decidieron revelarse. Aun asi entre ellos surgio el amor secreto
Sabiendo que su amor era prohibido. Serenity era encargada de la seguridad del castillo de su padre Diamonte, donde capturaran o mataban a los hombres lobo para que fueran esclavos, al ser descubiertos Diamonc manda a matar a su hija y a Endymion(un hombre lobo). Su castigo para tal acto atros de mezclar las razas es la muerte, Diamonte aun sabiendo que su unica hija tendra a su nieto la condena a muerte, hace que Endymion vea como Serenity se muere al ser expuesta al sol y Endymion jura vengar la muerte de su amada con su hijo en brazos, ella tiene una maldicion que rencarnara y sin memoria que si logra enamorarse antes que aparezca la luna roja o si no morira de la misma manera que murio su antepasado.
Endymion tenia que tener a serenity a toda costa y empezaria un sin fin de situaciones donde ella acepta una propuesta por el bienestar del nino sin saber que es su hijo. Serenity en la epoca actual era una pediatra muy reconocida, quien ha tenido suenos muy extranos de morir quemada eso sucedio al minimo rose que tuvo con Damian un nino tan extrano que solo se podia comunicar con su padre, por medio de una tableta, y se habia apegado mucho con aquella doctora que lo habia curado, Damian no solo la reconocio al compartir ese recuerdo de la muerte de Serenity si no por su olor.
Darien tiene una carrera contra el reloj ya que en tres meses se efectuara la luna de sangre y tiene que hacer que Serenity este enamorada en ese tiempo o la volvera a perder. Diamonte no permitira que una vez su hija caiga en las garras de un lobo, el sabe la manera de romper la maldicion que condena a su hija, dira el secreto o se lo guardara.
