Un ano a pasado desde los grandes juegos magicos, Sabertooth se desintegro y los gemelos DS se han unido a Fairy Tail. Pero un nuevo enemigo se presenta y para sumir el mundo en obscuridad necesita que todos los DS y sus dragones esten bajo su control pero junto a la llegada del enemigo tambien surgira aquella que es capaz de vivir entre la luz y la obscuridad generando el balance, ella puede ser la salvacion o la perdicion misma.
"Maestro Makarov, el consejo quiere verlo..."
"Pero tu eres..."
"Primera..."
"Como puedes verla!?..."
"Es un gusto volver a verte... abuela.."
