James abandona Villa Olivia en un desesperado intento de dejar todo atras, principalmente alejarse de Annia Collin, la unica mujer que amo y que al final ella decidiera quedarse con el emblematico Xavier Stone.
Deseoso de empezar de nuevo, llega al pequeno poblado de JamesVille, al cual se siente atraido de ir. Ahi conoce a Abba Charpentier, una timida joven que se convierte en parte importante del rompecabezas que es su vida, pero a la vez, el pueblo esta envuelto en una serie de asesinatos que hacen sospechar a James que pueden ser licantropos.
Se formaran alianzas con amigos del pasado para poder detener a esta criatura, pero el misterio va mas alla de su entendimiento y el esta dispuesto a resolverlo.
Nota: Para entender mejor esta historia deben leer primero El Rey Vampiro.
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